Übersicht
Mit dem Aufgaben-Routing werden neue oder importierte Lieferanten automatisch nach Land einem Teammitglied zugewiesen. So landet jeder Lieferant direkt beim zuständigen Ansprechpartner, ohne dass Sie manuell zuordnen müssen. Sie finden die Funktion unter Einstellungen → Aufgaben-Routing. Sie ist nur für Firmen-Administratoren sichtbar.
Auto-Routing aktivieren
Über den Schalter “Auto-Routing aktivieren” schalten Sie die automatische Zuweisung ein oder aus. Ist sie deaktiviert, werden neue Lieferanten nicht automatisch zugewiesen, und die Schaltfläche “Auf nicht zugewiesene Lieferanten anwenden” ist gesperrt.Länder-Regeln
Eine Regel bildet ein oder mehrere Länder auf ein oder mehrere Teammitglieder ab.Länder wählen
Wählen Sie im Feld “Länder” die gewünschten Länder aus. Über “Kontinent hinzufügen” fügen Sie alle Länder eines Kontinents (Afrika, Asien, Europa, Nordamerika, Südamerika, Ozeanien) auf einmal hinzu.
Sind einer Regel mehrere Teammitglieder zugeordnet, werden Lieferanten aus diesen Ländern gleichmäßig im Round-Robin-Verfahren verteilt.
Regelreihenfolge und Konflikte
Regeln werden von oben nach unten ausgewertet — die erste passende Regel gewinnt. Wird ein Land bereits von einer früheren Regel beansprucht, zeigt Polygon One einen Hinweis an und ignoriert das Land in der späteren Regel:Bereits durch eine frühere Regel zugewiesen und hier ignoriert:
Auf bestehende Lieferanten anwenden
Über “Auf nicht zugewiesene Lieferanten anwenden” wenden Sie die gespeicherten Regeln nachträglich an. Dabei gilt:- Es werden nur noch nicht zugewiesene Lieferanten berücksichtigt.
- Bereits zugewiesene Lieferanten bleiben unverändert.
- Eine Meldung zeigt anschließend, wie viele Lieferanten zugewiesen wurden.
Die Schaltfläche ist nur aktiv, wenn das Auto-Routing aktiviert ist und keine ungespeicherten Änderungen vorliegen. Speichern Sie Ihre Änderungen, bevor Sie sie anwenden.