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Übersicht

Im Bereich Lieferanten (Seitenleiste → Compliance → Lieferanten, /suppliers) verwalten Sie alle Lieferanten Ihres Unternehmens. Lieferanten müssen angelegt sein, bevor Sie Artikel mit ihnen verknüpfen oder Bestellungen importieren können.

Lieferantenliste in Polygon One

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Lieferanten importieren (CSV)

Der schnellste Weg, viele Lieferanten auf einmal anzulegen, ist der CSV-Import. Die Spaltenzuordnung lässt sich unter Einstellungen → CSV-Importe vorkonfigurieren, sodass Sie Ihre eigene CSV-Struktur beibehalten können.
Die Excel-Vorlage (.xlsx) ist die empfohlene Vorlage. Sie enthält ein zweites Blatt „Anleitung” mit Pflichtstatus, Beschreibung und zulässigen Werten je Spalte. Die CSV-Vorlage ist die einfache Alternative ohne dieses Blatt.

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CSV-Felder

Die Spalten in der Reihenfolge der Vorlage:

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Import durchführen

1

CSV-Datei vorbereiten

Erstellen Sie eine CSV-Datei mit mindestens den Pflichtfeldern (Name, E-Mail).
2

Spalten zuordnen

Bevor Sie den Import anstoßen, ordnen Sie die Spalten Ihrer CSV-Datei den entsprechenden Feldern in Polygon One unter Einstellungen → CSV-Importe zu.

CSV-Spaltenzuordnung für Lieferantenimport

3

Import starten

Navigieren Sie zum Bereich Lieferanten und klicken Sie auf Importieren.
4

Datei auswählen

Wählen Sie die Datei auf Ihrem Rechner aus und klicken Sie auf Öffnen.
5

Vorschau prüfen & bestätigen

In der Vorschau prüfen Sie die erkannten Zeilen und wählen die zu importierenden Datensätze aus. Bestätigen Sie anschließend den Import.
Unter Einstellungen → CSV-Importe → Lieferanten können Sie Ihre Spaltennamen dauerhaft den Polygon One Feldern zuordnen. Diese können Sie aber auch für jede zu importierende Datei anpassen.

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Lieferanten manuell erstellen

1

Neuen Lieferanten anlegen

Klicken Sie im Bereich Lieferanten auf Erstellen.
2

Daten eingeben

Füllen Sie die folgenden Felder aus:
  • Lieferantenname (Pflicht)
  • E-Mail (Pflicht)
  • Kontaktperson (optional)
  • Land (Pflicht)
  • Externe ID (optional) — z.B. Ihre interne ERP-Lieferantennummer
  • Artikel (optional) — direkt Artikel zuordnen

Lieferant manuell erstellen

3

Speichern

Klicken Sie auf Erstellen, um den Lieferanten anzulegen.

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Lieferanten bearbeiten

Bestehende Lieferanten können jederzeit über die Tabelle bearbeitet werden:
  1. Klicken Sie in der Lieferantenliste auf das Aktionen-Menü (⋯) des gewünschten Lieferanten.
  2. Wählen Sie Bearbeiten.
  3. Passen Sie die Felder an und speichern Sie.

Bearbeiten-Menü für Lieferanten

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Lieferanten einladen

Direkt aus der Lieferantenliste können Sie Lieferanten zur Datenbereitstellung einladen:
  1. Klicken Sie auf Informationen anfordern beim gewünschten Lieferanten.
  2. Wählen Sie die EUDR-relevanten Artikel aus, für die Daten benötigt werden.
  3. Optional: Passen Sie die Einladungsnachricht an.
  4. Der Lieferant erhält eine E-Mail mit Zugang zum Lieferantenportal.

Lieferant einladen mit Artikelauswahl

Über die Funktion Alle Lieferanten einladen im Inbound- bzw. Datensammlungs-Workflow können Sie auch Masseneinladungen versenden. Alle Lieferanten mit E-Mail-Adresse werden dabei gleichzeitig eingeladen.
Nutzen Sie die REST API für die automatische Synchronisierung mit Ihrem ERP-System. Details finden Sie in der API-Referenz.